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政策紅利持續釋放 工業互聯網發展潛力巨大

發布日期:2018-07-24 09:11 來源:http://www.lfuozc.live 點擊:

日前,工業和信息化部印發了《工業互聯網平臺建設及推廣指南》(以下簡稱“指南”)和《工業互聯網平臺評價方法》(以下簡稱“評價方法”)。《指南》提出,到2020年,培育10家左右的跨行業跨領域工業互聯網平臺和一批面向特定行業、特定區域的企業級工業互聯網平臺。同時,《評價方法》指出,工業互聯網平臺評價重點包括平臺基礎共性能力要求、特定行業平臺能力要求、特定領域平臺能力要求、特定區域平臺能力要求、跨行業跨領域平臺能力要求五個部分。


7月21日,“工業互聯網創新發展”百千萬人才工程創新大講堂在北京舉行。工業和信息化部副部長陳肇雄表示,我國工業互聯網發展潛力巨大,前景廣闊。把握高質量發展的根本要求,加快推進工業互聯網創新發展。


對此,市場人士普遍認為,工業互聯網成為我國制造業升級換代的重要發展方向,隨著政策紅利的持續釋放及行業基本面整體向好的支撐,工業互聯網進入新的發展階段,國內優秀企業將快速崛起。從長期來看,百萬企業將會上云,3年內推動30萬家企業上云,按1萬/家的上云支出估算,近期可挖掘的市場有望達到30億元,工業軟件和工控平臺等工業互聯網產業鏈上下游公司有望充分受益,板塊內具有業績支撐的績優白馬股或現結構性機會。


受此利好消息提振,上周五,工業互聯網板塊盤中集體崛起,板塊內共有41只成份股實現上漲,占比近九成。個股方面,海得控制、佳訊飛鴻、浪潮信息、東土科技等4只個股上周五聯袂漲停,東方國信、寶信軟件、天源迪科、榮之聯、用友網絡、華勝天成、維宏股份、賽意信息和英威騰等個股漲幅也位居前列,均達到3%以上。


資金大量涌入成為工業互聯網板塊強勢表現的重要支撐。《證券日報》市場研究中心根據同花順數據統計發現,上周五板塊整體呈現大單資金凈流入態勢,合計大單資金凈流入達到11.60億元。其中,浪潮信息(66565.63萬元)、工業富聯(9968.18萬元)、東方國信(9344.34萬元)、東土科技(7857.93萬元)、漢得信息(5276.76萬元)、海得控制(4072.10萬元)、佳訊飛鴻(2816.14萬元)、華勝天成(1941.56萬元)和天源迪科(1415.77萬元)等9只個股大單資金凈流入均超1000萬元。


除市場表現較為突出外,工業互聯網行業上市公司業績增長同樣出色,截至7月22日,已有37家公司披露了中報業績預告,業績預喜公司達到27家,占比72.97%。其中,三豐智能(390%)、啟明信息(303.37%)、風華高科(293.95%)、天源迪科(265%)、柳工(172.08%)、天奇股份(170%)、南都電源(120%)、日海智能(115.96%)和徐工機械(108.97%)等9家公司均預計2018年上半年凈利潤同比翻番,顯示出較強的成長能力。


在政策紅利持續釋放、上市公司業績整體向好預期增強的提振下,市場人氣逐漸恢復,工業互聯網板塊績優龍頭標的投資機會獲得長線資金的認可。數據顯示,美的集團、青島海爾、啟明星辰、東方國信等4家工業互聯網龍頭公司從2017年一季度至2018年一季度,連續五個季度前十大流通股股東名單中出現QFII身影,截至一季度末,持股數量分別為17189.66萬股、28597.18萬股、4172.73萬股和6009.59萬股。


對于工業互聯網板塊的配置機會也備受機構普遍看好。川財證券表示,隨著政策逐漸實施落地,工業互聯網有望迎來加快發展。建議從三維度挖掘后市機會:第一,轉型工業互聯網的企業通常會有政策支持,具有先發優勢;第二,深耕于某一制造業領域,具有較高的市場滲透率;第三,注重生產方式的變革,信息化和工業化兩化深度融合的龍頭企業。推薦以下4只績優白馬標的:啟明信息、用友網絡、東方國信、徐工機械。


國金證券則認為,在國家大力推進“智能制造2025”的大背景下,行業增速一直保持在20%以上,國內企業的市場份額也在逐步增加,看好國內企業在滲透率提升重大機遇下的發展潛力,建議關注中報業績增速較快的龍頭股:佳訊飛鴻、天源迪科、三豐智能、南都電源、啟明信息等5只。


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